Licence professionnelle – Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Licence pro (bac +3)
08/10/2024
09/12/2025
2 jours/ 3 jours (Lundi et mardi en centre de formation. Reste de la semaine et vacances en entreprise)

Objectifs de la formation

La formation prépare au métier de Conseiller de Clientèle Particulier en Banque.

Développée en alternance, elle permet d’acquérir à la fois les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice de ce métier.

La formation est structurée autour des trois axes de la formation :

  • Maîtrise de l’environnement bancaire
  • Maîtrise des techniques bancaires
  • Maîtrise de la communication

Pré-requis

NC

Contenu de la formation

  • Maîtriser la gestion de la relation clientèle en agence ou via les sites web
  • Comprendre les instruments financiers complexes
  • Connaître la législation en vigueur qui s’applique au secteur
  • Appréhender la fiscalité et le droit de la famille
  • Conseiller le client en fonction de l’évolution de l’économie
  • Développer les techniques de vente
  • Développer sa culture générale et se préparer au certificat Voltaire

Planning et programme de formation, support de formation et études de cas.  

Compétences

La formation prépare au métier de Conseiller de Clientèle Particulier en Banque.

Développée en alternance, elle permet d’acquérir à la fois les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice de ce métier.

La formation est structurée autour des trois axes de la formation :

  • Maîtrise de l’environnement bancaire
  • Maîtrise des techniques bancaires
  • Maîtrise de la communication

Programme de formation : 

  • Financement du particulier
  • Fiscalité du patrimoine et des successions
  • Conformité
  • Actualité bancaire et assurantielle
  • Droit de la propriété
  • Crédits aux particuliers ou financement du particulier
  • Technique de vente omni-local
  • Informatique et statistiques appliquées

Spécialisation 
Cursus BANQUE :
Découverte du marché des Professionnels
Techniques de Financement des entreprises
Analyse financière
Marché du professionnels
Connaissances des techniques de marketing bancaire et assurantielle
Cursus BANCASSURANCE : 
Connaissance du Client
Connaissances des techniques de marketing bancaire et assurantielle
Fondamentaux de la banque et de l’assurance
Produits du professionnel
Fiscalité du revenu
 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences.

Modalités d’accès

La sélection sur dossier conjointement par l’IAE et le CFPB, Le recrutement par une banque, en contrat d’apprentissage.

Accessibilité handicap :

Accessibilité aux personnes handicapées associée aux infrastructures du site de formation. Les besoins des personnes en situation de handicap seront étudiés de manière personnalisée. Référent Handicap du CFA : Célina MOKRANE et Virginie DEVIENNE : 03 28 33 75 20

Métiers / Débouchés professionnels

Cette Licence professionnelle – forme essentiellement des chargés de clientèle et des conseillers de clientèle bancaire « bonne gamme » et patrimoniale.

Poursuite d’études possibles

La Licence professionnelle – Assurance Banque et Finance Chargé de clientèle parcours Conseiller gestionnaire de clientèle marché des particuliers vise une insertion professionnelle rapide à l'issue de la formation. Il est cependant possible, pour les étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats, de poursuivre en Master Professionnel.

Indicateurs

--

Taux d'insertion

0 %
Taux de réussite
0 %
Taux de rupture
--

Taux de satisfaction

--

Taux de poursuite d'études

080%

Taux d'abandon

Coordonnées de l'école

La valeur ajoutée de l’établissement :

Centre de ressources sur le site de formation, Accès à un centre de ressources externes, Connexion WIFI, Espaces collaboratifs de travail accessibles aux apprentis, Salles de cours équipées, Salles de cours équipées de matériels numériques favorisant les pédagogies innovantes (vidéoprojecteur, Paperboard/ Tableau blanc …)

Mise à jour : 21 mai 2024

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