Licence professionnelle – ABF – Chargé de clientèle bancassurance

Code RNCP : 30181

Licence pro (bac +3)

2024-11-09

–

2025-10-09

2 jours à la Faculté et 3 jours en entreprise, soit un rythme d’une semaine à la Faculté et une semaine en entreprise.

Objectifs de la formation

Accueil et Communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance
Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d’action
recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins
anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi…)
formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal
proposition de produits, de services et de solutions d’épargne en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés
Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d’un client
Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant
prospection, Prescription, recommandation de nouveaux clients
Identification et maîtrise des risques opérationnels
traitement des réclamations
exploitation des documents de Gestion de l’unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès…)
Restitution, à l’écrit ou à l’oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)
Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son Établissement
Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l’économie
développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif

Pré-requis

VOUS ÊTES TITULAIRE D’UN BAC + 2 (BTS, DUT…), ou vous avez validé les semestres 1 à 4 d’une licence, OU VOUS FAITES VALOIR UN AUTRE DIPLÔME, une autre formation et/ou des expériences personnelles et professionnelles équivalant à un Bac +2 . Les candidats, dont les dossiers auront été retenus, seront invités à se présenter à un entretien de motivation devant un jury composé de professionnels et d’universitaires.

Conditions d’admissibilité

Validation des dossiers via la plateforme "Mon Master"

Tarifs :

Tarif jour établi après analyse des besoins

Contenu de la formation

Répondre à la demande du client et susciter le besoin
Répondre à la demande du client d’un Établissement financier et susciter le besoin
Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal
contribuer à l’atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures
Identifier les risques en interprétant l’environnement économique, financier et réglementaire
Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour S’adapter et Prendre des initiatives
Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet
Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte.
analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique
utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, Traiter, Produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
développer une argumentation avec esprit critique.
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, en français et dans au moins une langue étrangère
SECTEUR D’ACTIVITÉ ET TYPE D’EMPLOI
Secteurs d’activités :
K : Activités financières et d’assurance
Type d’emplois accessibles :
Chargé / Chargée de développement clientèle bancaire entreprise
responsable clientèle bancaire entreprise
Conseiller en micro-crédit
Conseiller client
Code(s) ROME :
C1203 – Relation clients banque/finance
C1206 – Gestion de clientèle bancaire
C1102 – Conseil clientèle en assurances
C1201 – Accueil et services bancaires
C1205 – Conseil en gestion de patrimoine financier
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le parcours de formation répond aux attentes de l’Arrêté du 9 juin 2016 pris pour application de l’article D. 313-10-2 du code de la consommation qui précise le programme de formation et le nombre d’heures de formations requises pour les personnels des prêteurs et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement dans le cadre de la distribution du crédit immobilier.
VOIES D’ACCÈS
Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :
Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
Leur composition comprend :
une moitié d’enseignants-chercheurs, d’enseignants ou de chercheurs participant à la formation

Compétences

Accueil et Communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance
Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d’action
recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins
anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi…)
formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal
proposition de produits, de services et de solutions d’épargne en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés
Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d’un client
Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant
prospection, Prescription, recommandation de nouveaux clients
Identification et maîtrise des risques opérationnels
traitement des réclamations
exploitation des documents de Gestion de l’unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès…)
Restitution, à l’écrit ou à l’oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)
Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son Établissement
Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l’économie
développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif

Programme

BCC 1 – Compétences théoriques,
BCC 2 – Compétences transversales,
BCC 3 – Gérer la relation client, prospect dans un environnement bancaire omnicanal,
BCC 6 – Développer l’esprit d’analyse, l’autonomie dans le travail, travailler en équipe et communiquer.

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences.

Modalités d’accès

La sélection comprend 2 étapes : La sélection sur dossier, Le recrutement par une banque ou une assurance, en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation

Accessibilité handicap :

Accessibilité aux personnes handicapées associée aux infrastructures du site de formation. Les besoins des personnes en situation de handicap seront étudiés de manière personnalisée. Référent Handicap du CFA : Célina MOKRANE et Virginie DEVIENNE : 03 28 33 75 20

Modalités d’évaluation / Certifications

L’évaluation des enseignements théoriques et pratiques et des projets est réalisée sous forme de contrôle continu à l’issue de chaque enseignement. Chaque Unité d’Enseignement assure une cohérence pédagogique entre diverses matières et contribue à l’acquisition de compétences identifiées. Le tuteur et le maître d’apprentissage vérifient la progression de l’apprenti.

Métiers / Débouchés professionnels

Chargé / Chargée de développement clientèle bancaire entreprise
responsable clientèle bancaire entreprise
Conseiller en micro-crédit
Conseiller client

Poursuite d’études possibles

Poursuivre en Master Professionnel des métiers de la banque, de la finance et de l'assurance avec des parcours tels que chargé d'affaires, de gestion du patrimoine ou finance de l'entreprise.

Indicateurs

Taux d'insertion

0 %

Taux de réussite

0 %

Taux de rupture

Taux de satisfaction

Taux de poursuite d'études

0 %

Taux d'abandon

Coordonnées de l'école

UNIVERSITE DE LILLE

La valeur ajoutée de l’établissement :

Centre de ressources sur le site de formation, Accès à un centre de ressources externes, Connexion WIFI, Espaces collaboratifs de travail accessibles aux apprentis, Salles de cours équipées, Salles de cours équipées de matériels numériques favorisant les pédagogies innovantes (vidéoprojecteur, Paperboard/ Tableau blanc …)

Mise à jour : 18 novembre 2024

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Objectifs de la formation

Pré-requis

Conditions d’admissibilité

Contenu de la formation

Modalités d’accès

Modalités d’évaluation / Certifications

Métiers / Débouchés professionnels

Poursuite d’études possibles

Indicateurs

Coordonnées de l'école

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Pré-requis

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Poursuite d’études possibles

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